(资料图片)

【今日导读】行业降本的关键环节之一，我国首次试验取得成功龙头企业产能和营收倍数成长，客户希望要更快的扩充速度和光模块需求量呈配套关系，AI带来这个市场增量需求特斯拉正在打造自主机器人的基础模型华为Mate60高端旗舰手机将至，消息称供应链公司已开始供货【主题详情】行业降本的关键环节之一，我国首次试验取得成功我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。目前储运氢环节约占氢气总成本的30%-40%，未来随着降本诉求的不断提升，储运环节将成为氢能降本的关键环节之一。长期来看，管道运输成本最低，未来随着大规模、长距离运氢成为趋势，管道运氢将成为主流选择。压缩机在整个氢能产业链中应用广泛，在管道运输中，需要在运输途中使用氢压机为氢气提供动力。华安证券指出，随着氢能需求的不断提升，中游环节压缩机设备需求有望迎来高速增长。上市公司中，厚普股份已成功研发出具有完全自主知识产权的45MPa氢气活塞式压缩机。兰石重装是国内领先的能源装备制造商，正在积极向氢能“制、储、运、用”全产业链拓展业务。石化机械已研制了系列化压缩机，覆盖加氢站和供氢中心，并形成了加氢站成套装备解决方案能力，公司加氢站压缩机、顺序控制盘、加氢机、氮气阀箱、站控系统都已经达到了根据订单量产水平。龙头企业产能和营收倍数成长，客户希望要更快的扩充速度环球晶董事长徐秀兰日前表示，今年公司碳化硅产能和营收都是倍数成长，就目前看，碳化硅扩充速度不够快，客户希望要更快，还要公司加快速度转8吋。当前8吋晶体已有好的表现，下半年在半导体展将展出环球晶碳化硅8吋产品。目前以氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等为代表的第三代宽禁带半导体材料具有禁带宽度大、击穿电场高、热导率大、电子饱和漂移速度高、介电常数小等独特的性能，显示出比传统功率器件更优异的特性，正以高速增长趋势被应用于光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、储能、服务器电源、数据中心、5G基站等诸多领域。Yole预计碳化硅功率器件市场规模将由21年10.9亿美元增长至27年62.97亿美元，复合增长率达34%。上市公司中，天岳先进是国内最早从事碳化硅衬底产业化的企业之一，并经过多年自主创新，产品质量和产能产量规模已经进入国际第一梯队，获得国际上汽车电子、电力电子知名企业英飞凌、博世等客户的高度认可。天通股份继磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料之后，又进行了第三代半导体化合物碳化硅衬底材料的布局，主要面向电力电子领域。天富能源所属参股公司天科合达是国内领先的第三代半导体材料--碳化硅晶片生产商，主要从事碳化硅领域相关产品研发、生产和销售。和光模块需求量呈配套关系，AI带来这个市场增量需求机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，AI驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。以太网交换设备是实现各种类型网络终端互联互通的关键设备。根据IDC数据，数据中心场景中，200/400G端口出货量有望快速提升，预计2026年全球交换机端口出货量超8.7亿个，市场规模超440亿美元。东吴证券指出，在数字化转型、带宽密集型应用程序和新的人工智能工作负载趋势的推动下，数据中心交换机市场在未来几年仍将大放异彩。上市公司中，锐捷网络率先在业内推出了100G数据中心核心交换机和25G/100G数据中心解决方案。目前，锐捷网络数据中心交换机已全面入围中国移动、中国电信、中国联通数据中心交换机集采，且在阿里巴巴、腾讯和字节跳动等大型互联网企业客户中也得到了规模应用。弘信电子控股子公司厦门鑫联信智能系统集成有限公司重点发展交换机、路由器、光模块、云计算等网络相关业务。鑫联信南充生产基地一期已于2022年底建成投产，目前客户正在进行导入阶段。共进股份交换机业务已覆盖数据中心交换机、园区交换机、SMB交换机等，公司生产的数据中心交换机主要以100G、400G产品为主，800G及以上产品尚处于调研阶段。特斯拉正在打造自主机器人的基础模型特斯拉于5月份创建的AI新账号终于进行了首次更新，一天内密集发布了人工智能、机器人相关的进展，其中提到特斯拉正在打造自主机器人的基础模型。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。中信证券分析认为，利好政策推动产业资源整合，推动人形机器人技术迭代升级，解决痛点问题，加速商业化应用的到来。机器人目前尚处于发展初期，减速器等关键硬件领域有望受益于政策重视而继续升级。公司方面，中大力德是国内唯一同时提供精密减速器、伺服驱动，永磁直流电机和交流减速电机的机械传动控制核心部件制造商。三花智控重点聚焦仿生机器人机电执行器业务，机电执行器是仿生机器人的核心部件，主要由伺服电机、减速机构和编码器组成，公司通过持续投入和联合研发，已与多个客户建立合作具备先发优势。华为Mate60高端旗舰手机将至，消息称供应链公司已开始供货据报道，华为供应链公司已经向华为Mate60高端旗舰手机供货。华为于今年3月推出了P60系列旗舰手机，在发布会结束后，华为何刚在接受采访时表示，华为P60系列在春季发布就意味着华为产品节奏回归正常。这也就是说，华为将回归一年双旗舰手机（P系列、Mate系列）的发布节奏，华为Mate60有望会在今年下半年亮相。6月初，从产业链人士处获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。这意味着，华为对2023年公司手机出货行情有信心。中航证券刘牧野认为，华为作为传统的高端手机龙头，有着“1+8+N”战略全面生态布局，若5G回归，有望对整个产业链贡献弹性，看好具备替代机遇的潜在参与者有望受益。上市公司中，思特威目前定制的50MP产品已开始逐步交货量产，后续亦有多个型号在开发中，华为公司2019年及2020年连续2年为公司的前五大客户。唯捷创芯是国内射频PA龙头，5G手机需要50多个频段，价值量较4G整体提升50%以上，华为哈勃对公司持股。